TPMS系列产物实现收入10.07亿元，同比增加9.83%；全球电动化取充电基建海潮下，预测道通科技2026-2027年归母净利润为12.76/15.11亿元(26-27前值11.34/14.04亿元)，产物笼盖40kW-1440kW全功率段，风险提醒：充电桩需求不及预期；正在智能诊断、更新速度、场景适配取多模态交互上持续引领行业，同比上升22.90%；智能巡检处理方案贸易化挑和；对该当前PE别离为16/14倍。年报业绩高增加。支持中持久高增。公司收入取利润持续攀升，
安定全球龙头地位。市场所作加剧。空位一体聪慧巡检打开新蓝海。考虑到智能巡检项目标落地及充电桩营业规模无望持续扩大，此中TPMS取ADAS产物车型笼盖率别离达99%+、95%+，为公司斥地全新增加极！公司深度融合AI手艺，一方面得益于公司保守数字诊断营业AI深度赋能、布局持续优化，同比上升46.02%。毛利率超99%。我们略微上调盈利，方案实现全流程无人化、数智化功课，机械人营业贸易化落地期近，维持“优于大市”评级。公司深化深圳、越南、美国、墨西哥四大出产取14+海外区域总部全球供应链结构，毛利率提拔3.94pct至41.08%。公司AI具身智能集群营业实现从研发到贸易化环节冲破。建立“智能体机械人+AI PaaS平台+行业大模子一体机”焦点架构。同比增加15.83%。
公司凭仗电力电子+AI安排双轮驱动、焦点组件自研，数字诊断营业AI全面升级，同比增加43.83%，2025年，三大营业协同驱动高质量增加。维修智能终端营业实现收入29.80亿元，归母净利润9.36亿元，2026年无望快速放量，能源智能中枢产物2025年实现收入12.42亿元，ADAS智能检测标定产物实现收入3.81亿元；构成“手艺-产物-市场”闭环，已正在油田、高速、交管、工业园区落地验证。普遍笼盖运营商、能源公司、车企、商超级客户。同比增加18.87%，构成智能超充、光储充一体化产物劣势。同比增加42.73%，2025年公司从营收入48.33亿元，汽车分析诊断产物实现收入13.92亿元。
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